Gestión de clientes y ventas en 360º
Toda la información de tus clientes centralizada: historial, oportunidades, contratos y comunicaciones en un solo lugar.
Contáctanos¿Por qué necesitas un CRM integrado?
Tener los datos del cliente en una hoja de cálculo, las facturas en un programa y los contratos en una carpeta hace que pierdas tiempo y cometas errores. Con Navegapro360, la ficha del cliente une todo: ventas, facturación, proyectos y comunicaciones en un único panel.
Todo lo que incluye el CRM
Seis módulos para gestionar el ciclo completo del cliente.
Ficha de cliente 360º
Toda la información del cliente en un solo sitio: datos fiscales, historial de facturas, proyectos, contratos y comunicaciones.
CRM de oportunidades
Registra y sigue cada oportunidad de venta desde el primer contacto hasta el cierre.
Contratos con firma
Genera contratos profesionales y obtén la firma electrónica del cliente sin salir de la plataforma.
Importación masiva
Importa tu base de clientes desde CSV o Excel en segundos, sin trabajo manual.
Portal del cliente
Tus clientes acceden a sus facturas, presupuestos y documentos desde un portal propio.
Domiciliación bancaria
Almacena el IBAN y los datos bancarios del cliente para domiciliar cobros con SEPA de forma ágil.
Del primer contacto al cliente fidelizado
Alta del cliente
Crea la ficha con datos fiscales, contactos y condiciones comerciales en menos de un minuto.
Gestiona la oportunidad
Registra el interés, envía un presupuesto y haz seguimiento desde el pipeline de ventas.
Firma el contrato
El cliente firma electrónicamente. El contrato queda vinculado a su ficha de forma automática.
Todo en su historial
Facturas, partes, proyectos y cobros quedan asociados al cliente para una visión completa.
Por qué Navegapro360
Preguntas frecuentes
¿Qué información guarda la ficha de cliente?
Datos fiscales, contactos, IBAN para domiciliaciones, historial de presupuestos y facturas, proyectos vinculados, contratos firmados, partes de trabajo y cualquier archivo o nota interna.
¿Puedo importar mis clientes actuales?
Sí. Sube un fichero CSV o Excel con tus datos y el asistente de importación los mapea automáticamente. También puedes crear clientes desde la ficha de presupuesto o factura.
¿Cómo funciona el portal del cliente?
Cada cliente recibe un acceso propio donde puede ver y descargar sus facturas, aprobar presupuestos y consultar el estado de sus proyectos, sin necesidad de que te contacten.
¿El CRM de oportunidades es completo?
Sí. Puedes crear un pipeline con etapas personalizadas (contacto, propuesta, negociación, cierre) y asignar responsables a cada oportunidad.
¿La firma electrónica tiene validez legal?
Sí. Navegapro360 utiliza firma electrónica cualificada con validez jurídica en España y la Unión Europea.