Un CRM (Customer Relationship Management) es el software donde centralizas toda la relación con tus clientes: sus datos, el historial de comunicaciones, los presupuestos, las facturas y el seguimiento comercial. Para una pyme, su valor es simple: dejar de perder información y oportunidades repartidas entre correos, hojas de cálculo y notas sueltas.
Qué problemas resuelve
- Información dispersa: todo el historial de cada cliente en una sola ficha.
- Oportunidades olvidadas: seguimiento de presupuestos y próximas acciones.
- Dependencia de personas: si alguien falta, el conocimiento del cliente no se pierde.
- Descoordinación: el equipo trabaja sobre los mismos datos, actualizados.
CRM y facturación, mejor juntos
El mayor salto de productividad llega cuando el CRM está integrado con la facturación. Un presupuesto aprobado se convierte en factura sin reintroducir datos, y esa factura queda ligada a la ficha del cliente. No hay trasvases manuales ni duplicidades.
Qué mirar al elegir un CRM
- Que sea fácil de usar: un CRM complicado acaba sin usarse.
- Que integre facturación conforme a VeriFactu, no solo contactos.
- Que tenga portal del cliente y contratos con firma, si los necesitas.
- Que esté en la nube, para acceder desde cualquier sitio.
Navegapro360 une CRM y facturación VeriFactu en una sola plataforma: ficha de cliente 360º, seguimiento comercial, contratos con firma, portal del cliente y conversión de presupuesto a factura con un clic.
Preguntas frecuentes
¿Un autónomo necesita un CRM?
Sí, en cuanto gestiona varios clientes y presupuestos. Un CRM evita perder seguimientos y centraliza toda la información comercial.
¿En qué se diferencia un CRM de un programa de facturación?
Un programa de facturación emite facturas; un CRM gestiona toda la relación con el cliente. Lo ideal es que ambos estén integrados, como en Navegapro360.
¿El CRM de Navegapro360 incluye facturación VeriFactu?
Sí. Clientes, presupuestos y facturas conformes a VeriFactu conviven en la misma plataforma, sin duplicar datos.
Factura conforme a VeriFactu con Navegapro360
CRM, facturación VeriFactu, proyectos y multiempresa en una sola plataforma.
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